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公告]洲明科技:公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分
发布日期:2021-11-02 00:56   来源:未知   阅读:

  本次发行的募集资金总额不超过人民币54,803.46万元(含),扣除发行费用

  较为迅猛。根据OF Week半导体照明网数据显示,2016年全球LED显示屏的市

  场规模为160亿美元,预计在2020年,全球LED显示屏的市场规模将达到310

  亿美元,增长空间巨大。近年来,国内LED显示市场同样保持了良好的发展态势,

  整体市场规模稳步提升。2016年度,我国LED显示应用市场规模约548亿元,较

  告提出到2020年,常住人口城镇化率要达到60%、户籍人口城镇化率达到45%。

  一方面,国家对节能减排的重视,推动了LED照明产业的发展。随着近年来LED

  技术的进步,LED照明产品的成本持续下降,极大地促进了LED照明产品的推广

  政策,引导LED照明产业健康快速发展。2017年7月10日,国家发展改革委员

  会等13个部委联合印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》(发改环资[2017]1363

  号),规划提出要以需求为牵引,着力提升LED照明产品的市场份额,推动绿色

  照明试点示范城市建设,各地新建城市道路照明优先采用LED照明产品。2020年

  城市公共照明及交通领域要推广1,500万盏LED路灯/隧道灯,城市道路照明应用

  市场占有率超过50%。到2020年,半导体照明产业整体产值要达到10,000亿元,

  LED功能性照明产值要达到5,400亿元,LED功能性照明年节电量要达到3,400

  一种主流模式,受到社会的广泛认可。“十二五”期间合同能源管理投资从2010

  益于国家政策的大力支持,合同能源管理模式在节能领域的应用将会进一步扩大。

  2016年12月22日,国家发改委、科技部、工信部、环保部联合印发《“十三五”

  干扰能力、工艺及使用的稳定性及视觉的舒适性等要求不断提高。可见,LED显

  基于公司目前的合同能源管理项目储备,公司拟投入1,326.46万元募集资金

  管理项目已于2017年9月30日签署合同,钦州市路灯管理处合同能源管理项目

  于2017年11月3日签署合同。上述2个合同能源管理项目的实施主体、预计合

  2015年公司正式确立了“产业+互联网+金融,打造SMART智慧洲明”发展

  战略。在LED照明领域上,公司不断拓展合同能源管理项目,提升市场份额,推

  广智慧路灯项目。目前LED照明企业众多,产品同质化现象严重,准确把握当前

  供综合解决方案的能力,获取差异化竞争优势,快速扩大LED照明领域的市场份

  所有资金。公司拟使用募集资金的合同能源管理项目合同期分别为10年和8年10

  公众提供安防监控、WIFI热点、应急充电等服务,为政府提供天气数据、信息发

  公司在产品质量管理方面严格遵守ISO9001:2015质量认证体系,工艺流程中重

  视IQC、IPQC、FQC、OQC等环节的质检工作与供应链管理,在日常管理中严格

  系列产品通过ROHS认证,主流产品均入围广东省标杆目录。公司SHARK系列

  路灯于2016年4月荣获中国LED首创奖金奖,2017年1月荣获由广东省照明电

  器协会颁发的“2016年度路灯金奖”,目前公司的LED路灯已经成功应用到100

  多个国家和地区。此外,公司于2017年获得《建筑业企业资质认证证书(城市及

  湾”照明工程奖,深圳市民中心路灯改造项目被评为深圳市LED道路照明标准示

  力的组织保障。同时,公司多年的LED照明行业积累中,培养了一大批经验丰富、

  首位,在人才引进、培养、激励、企业文化认同方面开展了很多卓有成效的工作,

  照明产品光通量衰减加速试验方法》、行业标准《CJJ45-2015 城市道路照明设计

  标准》等均为照明领域的重要标准。目前,公司在LED照明方面拥有LED路灯、

  LED照度控制系统及方法、带旋转灯头的LED日光灯、承载散热板和远程荧光粉

  结构的LED光源及其生产方法等多项国内外专利。公司还承担了多项科技项目,

  包括国家科技支撑计划项目、国家863计划项目等。公司积极与暨南大学、中国

  建设地点为深圳市坪山区兰景北路6号洲明科技园,建设地点已经取得编号为“深

  房地字第6000636075号”的房地产证。项目内容包括建立研发专用生产线、研发

  互系统,将公司的优势产品LED显示屏与计算机视觉技术相融合,根据LED显示

  屏宽展示域的特点发展新一代智能交互感知设备,创造新的交互习惯和感知体验。

  (4)建立COB技术研发实验室。COB技术被称作实现LED小间距屏“视觉

  舒适性”和“完美体验效果”的最好技术,通过COB小间距显示模组封装和系统

  集成及运行研发,实现显示产品的更新换代,使LED显示屏从传统SMD转向COB

  装,COB小间距显示模组可靠性工程,小间距显示驱动设计及系统集成,小间距

  计及制造将成为行业的发展趋势,LED显示3D技术、色彩还原、逐点校正、高灰

  更高要求。公司目前的中心实验室已不能满足LED显示产品的开发测试需求。为

  在LED小间距技术方面,追求更小的点间距产品是LED小间距发展的主要趋势之

  一。COB技术对LED制作工艺的升级,在超小间距(高清)可实现性、质量可靠

  温环境操作,灯珠的可靠性会更高;其次,COB封装技术通过环氧树脂、晶片、

  PCB板的高度一体化粘结成型,可以有效保护晶片和晶片电器连接部位的稳定性,

  降低灯珠搬运过程中导致的灯珠损坏;再次,COB可以很好的做到晶体、晶体电

  器连接部位的“防水、防潮、防尘、防静电、防氧化”;最后,COB封装可以将现

  有封装厂和显示屏厂的很多工序融合,缩短制程环节,降低制造成本。综上,COB

  封装技术将会是LED显示技术方面的一次革新,并将凭借优越的显示性能,在小

  外来人才的引进。本项目的实施将提升公司LED显示屏研发中心的软硬件水平,

  人才,解决公司LED显示业务快速发展与目前研发人员不匹配的矛盾,有利于公

  (4)本项目是支持公司LED显示屏业务发展的基础,有利于巩固公司的LED

  室和COB技术研发实验室等,本项目可以及时评估产品工艺成熟度,验证新的想

  更新换代。研发中心升级后能够显著提升LED显示屏技术的开发设计能力和技术

  支持力度,同时还可以极大提升公司在基础研究方面的实力,以满足公司LED显

  行业领先的核心技术,包括小间距显示拼接技术、LED显示校正技术、裸眼3D LED

  产品及解决方案。公司经过多年的发展,积累了丰富的LED显示行业经验,不仅

  掌握LED显示产品的核心技术,还熟悉产业背景,了解客户需求,从而在开发设

  计产品时方向明确,有利于升级后的研发中心能更迅速、更准确地抓住市场热点,

  另外公司建立并完善了《PCB设计规范》、《研发标准图档管理》、《研发文件

  本项目总投资8,311.00万元,其中募集资金投入为7,471.00万元,具体投资

  试能力,提高新产品的开发速度,提升公司整体研发实力。有助于为LED显示业

  务发展进行技术储备,强化在 LED 显示领域的技术竞争优势,提升公司的整体

  本项目已取得深圳市坪山区发展和改革局出具的深坪山发改备案[2017]0155

  对现有LED小间距显示屏产能进行升级扩产,提高供货能力。项目实施主体为深

  北路6号洲明科技园,建设地点已经取得编号“深房地字第6000636075号”的房

  色域广和使用寿命长等一系列的优势。近年来,在LED小间距成本下降以及显示

  效果持续提升的背景下,LED小间距产品应用领域不断增加,受到市场欢迎。公

  司LED小间距产品销售业绩持续增长,处于高速发展时期。2014-2017年,公司

  LED小间距显示屏实现的营业收入分别为19,636.78万元、49,833.09万元、

  根据《中国商用显示产业发展白皮书(2017年)》,2017年,小间距LED

  一步打破LCD在中小屏显示领域的垄断地位,给室内显示领域带来新的增长点,

  从功能上与传统LED显示屏仅作为单向传播显示设备相区别,商用一体机通过配

  酒店大堂、公司大堂、商场、品牌店等各个领域,商用一体机未来市场前景广阔。

  品及解决方案,经过多年的发展,已积累了丰富的LED显示行业经验。公司具有

  拓展的一个方向。截至本反馈回复签署日,公司在将原生产线调试改造的基础上,

  多项政策扶持。2014年8月27日,国家发改委等八部委联合印发《关于促进智慧

  城市健康发展的指导意见》(发改高技[2014]1770号),提出建立全面设防、一体

  推进公共安全视频联网应用。智慧城市的建设有力推动了LED显示屏在安防监控

  领域的市场需求增长。2016年11月29日,国务院发布的《“十三五”国家战略

  性新兴产业发展规划》(国发[2016]67号)提出要做强信息技术核心产业,提升核

  一路”经济战略的持续深入,对我国LED显示屏行业外贸出口形成有力促进作用。

  况对LED小间距产品的生产影响较大,2016年以来,国内封装厂加大了对灯珠的

  生产,且灯珠稳定性进一步提高,灯珠市场供应充足,可以满足公司LED小间距

  周期。在内部运营管理上,公司导入了SAP的ERP系统,Oracle的CRM系统,

  PTC的PLM系统,并建立了电子化的采购流程,进一步提升了运营管理的效率。

  本项目总投资23,421.00万元,其中募集资金投入为18,306.00万元,具体投

  项目建设期为2年,项目投资的税后内部收益率为25.59%,项目的税后静态

  本项目已取得深圳市坪山区发展和改革局出具的深坪山发改备案[2017]0156

  公司拟以人民币20,200万元受让深圳市鼎硕光电科技有限公司(以下简称“鼎

  州柏年”)41.84%股权,其中19,700.00万元拟用本次募集资金,占募集资金总金

  额的29.49%。同时,公司拟以人民币5,000万元认购杭州柏年新发行的3,049万股

  股份,本次股权转让和增资完成后,公司将持有杭州柏年52%的股权,杭州柏年

  识领域具有很强的竞争力。杭州柏年的显示屏标识业务所需的载体是LED显示屏,

  与公司的LED显示业务具有较强的业务协同效应,是对公司原有LED显示产业链

  化等几十家优质客户资源,杭州柏年将为公司LED显示业务带来大量优质高端客

  铁资源,公司可通过杭州柏年多年积累的地铁业务资源开展地铁类LED显示屏业

  LED照明和LED显示两大主营业务的协同和补充,会进一步促进双方业务的发展,

  经营范围:智能导视、智能标识、智能照明、智能安防、智能显示(LED、LCD、

  3D全息显示屏)、智能监控等系统及其配套的标识、灯箱及展具、金属制品等模具

  精加工产品、交直流电源及其控制系统、智能LED灯具等产品的开发、生产、销

  售、服务;服务:自有房屋租赁,物业管理,停车服务,保洁服务;计算机软件、

  程、钢结构工程、机电工程总承包及其配套的太阳能、风能组件及发电系统集成(涉

  及资质证凭证经营);自产产品的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

  注1:杭州柏年的实际控制人及法定代表人潘昌杭先生与杭州柏年股东之一潘昌州先生为

  亲兄弟关系,且两人为一致行动人;鼎硕光电的法定代表人孙笑敏女士系潘昌杭先生胞姐之

  注2:公司拟受让鼎硕光电持有的杭州柏年4.41%的股权曾存在质押情况,截至本报告出

  具日,相关质押已解除。除此之外,公司拟受让黄彩媚及鼎硕光电余下杭州柏年的股权不存

  在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及杭州柏年股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,

  忧虑的不断升级,被称为第四代照明光源的 LED 作为一种新型的绿色光源产品

  发热量,亦不产生辐射,眩光小,废弃物可回收,不含汞元素,无污染,冷光源,

  景等领域。杭州柏年的光电智能灯具包括泛光灯、投光灯、线条灯、明装地埋灯、

  的照明工程,成功的案例包括上海中心大厦泛光照明工程、杭州 G20西湖风景区

  杭州慧炬光电子有限公司成立于2012年10月16日,注册资本500万人民币,

  法定代表人为邹元林,住所为杭州钱江经济开发区南公河路1号8幢310室,为

  术服务,节能工程承包施工和管理,合同能源管理;节能标识、LED产品的批发

  术咨询、技术成果转让:智能导视、智能照明、智能安防、智能显示(LED,LCD,

  3D全息显示屏)、智能监控系统、交直流电源及其控制系统、智能LED灯具、计

  禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。

  杭州柏年市政工程有限公司成立于2011年11月14日,注册资本108万人民

  杭州柏年广告设计有限公司成立于1997年10月31日,注册资本200万人民

  币,法定代表人为潘昌杭,住所为杭州市江干区机场路363号,为杭州柏年的全

  杭州柏年广告设计有限公司成立于2017年10月11日,注册资本5,006万人

  经营范围为服务:智能导视、智能标识、智能照明、智能安防、智能显示(LED、

  LCD、3D全息显示屏)、智能监控等系统及其配套的标识、标志、标牌、灯箱及展

  具、金属制品、模具精加工产品、交直流电源及其控制系统、智能LED灯具产品

  及成果转让;设计、安装建筑机电安装工程、电子与智能化工程、建筑装饰装修工

  (涉及资质证凭证经营);货物进出口( 法律、行政法规禁止的项目除外,法律、

  行政法规限制的项目在取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门

  根据天健会所出具的天健审[2017]3-536号《审计报告》、天健审[2016]8173

  注:上述房屋建筑物权利限制情况详见本章节“(9)资产抵押、质押情况和对外担保情

  2017年5月25日,杭州柏年与上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭分行

  杭区不动产权第0077886号、浙(2017)余杭区不动产权第0077888号房地产作

  为抵押物,为杭州柏年2017年5月25日至2022年5月24日期间与上海浦东发

  保主债权余额最高不超过7,500.00万元。上述房屋抵押登记于2017年5月25日

  杭区不动产权第0077883号和浙(2017)余杭区不动产权第0077560号作为抵押

  物,为杭州柏年2017年6月2日至2022年6月1日期间与上海浦东发展银行股

  余额最高不超过5,281.00万元。上述房屋抵押登记于2017年6月8日办理。

  2017年6月22日,杭州柏年与杭州银行股份有限公司江城支行签署《最高额

  0077885号、浙(2017)余杭区不动产权第0077889号和浙(2017)余杭区不动产

  权第0077893号房地产作为抵押物,为杭州柏年2017年6月22日至2020年6月

  22日期间与杭州银行股份有限公司江城支行发生的债权提供担保,担保主债权余

  额最高不超过7,663.00万元。上述房屋抵押登记于2017年6月26日办理。

  2017年10月20日,杭州柏年与宁波银行股份有限公司杭州分行签署《最高

  第0077890号房地产作为抵押物,为杭州柏年2017年10月20日至2022年10月

  20日期间与宁波银行股份有限公司杭州分行发生的债权提供担保,担保主债权余

  公司已于2017年10月9日与鼎硕光电、 黄彩媚、潘昌杭、杭州柏年共同签

  公司已于2017年10月9日与潘昌杭、鼎硕光电、杭州柏年投资合伙企业(有

  投资人同意以合计人民币202,000,000元的总价款受让转让方持有的标的公司

  元向转让方2购买1,692万股,占标的公司总股本的11.76%。转让方同意以上述

  在上述股份转让完成的同时或之后,公司同意以增资方式,以人民币1.6410

  元/股、合计人民币50,000,000元的价格认购标的公司新发行的3,049万股股份,

  其中30,490,000元计入标的公司的注册资本,其余19,510,000元作为资本溢价计

  日内,公司应以电汇方式向转让方1支付人民币5,000,000元,作为本次交易的预

  如本次交易因转让方或者标的公司的原因未能成交,或者《增资与股份转让协议》

  款197 ,000,000元和增资款50,000,000元的时间应不晚于在“先决条件”得到满足

  到满足,但是投资人可自行决定豁免一项或者多项“先决条件”。先决条件如下:

  潘昌杭向投资人承诺:标的公司2017财务年度、2018财务年度和2019财务

  母扣非净利润”)分别不低于2,000万元、3,000万元和4,000万元。标的公司实

  如因任何原因,在2017财务年度、2018财务年度、2019财务年度期间任何

  一个财务年度,标的公司的归母扣非净利润低于上述业绩指标约定的90 %(含),

  人民币的名义对价转让相当于标的公司整体股本的15%的股份进行一次性补偿。

  杭州柏年电子科技有限公司向投资人分别并连带的承诺确保:(i)自成交日至关联

  伙、合作、提供咨询等;(ii)不得以董事、高级管理人员、雇员、合伙人、股东、

  顾问或其他身份,直接或间接地在杭州柏年竞争者中拥有股权类权益或控制权;(iii)

  接持有股份期间,(ii)原股东或关键雇员全职受雇于集团成员期间,或(iii)原股东担

  资人的统一财务管理,标的公司的财务总监应由投资人指定并向投资人直接汇报。

  致投资人遭受损失、损害、责任、权利请求、诉讼、仲裁、费用和支出(统称“损

  成交日后导致标的公司或投资人遭受损失,则应由潘昌杭向投资人赔偿该等损失,

  或者没有在投资人向转让方发出书面通知后30个工作日内得到纠正(仅披露违约

  没有在转让方向投资人发出书面通知后30个工作日内得到纠正(仅披露违约情况

  行或者中止,任何一方应有权在不可抗力事件发生满 60个工作日后以书面通知其

  准日至成交日期间(“过渡期间”)的净利润为负值(即杭州柏年亏损),则由原股

  的中瑞评报字【2017】第000568号《深圳市洲明科技股份有限公司拟进行股权收

  购所涉及的杭州柏年智能光电子股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》,

  以2017年6月30日为基准日,杭州柏年的股权全部权益价值采用基础法评估结

  益的价值,因此杭州柏年的股东全部权益价值为44,564.91万元,评估增值23,189.54

  万元,增值率108.49 %。经各方协商一致,最终确定公司以人民币20,200万元的

  估值受让黄彩媚及鼎硕光电合计持有的杭州柏年41.84%的股权。资产基础法下,

  2017年10月9日,公司与鼎硕光电、黄彩媚、潘昌杭、杭州柏年签署了《深

  2017年10月9日,公司与潘昌杭、鼎硕光电、杭州柏年投资合伙企业(有限

  2017年10月9日,公司第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十

  金8,000.00万元补充流动资金,占公司本次募集资金总额的14.60%。

  屏、LED照明产品。从归属于母公司所有者权益、资产负债率、流动比率来看,

  较低,资产负债率较高,资本结构有待调整。通过本次募集资金补充流动资金后,

  提高公司的抗风险能力,巩固行业的领先地位,符合公司股东的整体利益。(2)

  同时,公司应收账款和存货规模也不断增长,应收账款和存货账面余额由2015年

  86,020.84万元。随着公司业务规模的扩大,需要更多的流动资金用于日常经营。

  报告期各期,公司经营活动现金流出分别为119,486.26万元、170,692.79万元

  和262,063.25万元,表明公司日常生产经营活动对流动资金要求较高。

  在LED显示产品与LED照明灯具业务处于行业领先地位基础上,需积极挖掘LED

  内外优势资源,延长产业链,公司需要不断创新或引进国际成熟技术和工艺流程,

  用销售百分比法预测了2018年末、2019年末和2020年末的经营性流动资产和经

  2015-2017年公司营业收入算术平均增长率为47.14%,若剔除并购因素,2015-2017年公司营业收入算术平均增长率为42.84%。综合考虑公司发展战略、业

  以2015-2017年末经营性应收(应收账款、预付款项及应收票据)、经营性应

  为基础,预测经营性应收(应收账款、预付款项及应收票据)、应付(应付账款、

  预收款项及应付票据)及存货科目在2018年末、2019年末和2020年末的金额。

  (1)经营性流动资产和经营性流动负债各项目销售百分比=各项目金额/当年主营业务收入;

  (2)2017年、2018年和2019年各项目预测数=各项目近三年平均销售百分比×当年预测的销售收入;

  按上表计算,预计2018年、2019年和2020年,公司需累计新增的营运资金香港最快最新开奖结果